保険代理業におけるお客様本位の業務運営方針（FD宣言）
1. お客様の最善の利益の追求
- 当社は、コンプライアンス（法令等遵守）を事業の大前提とした上で、お客さまの視点ですべての価値判断を行い、最高品質の安心とサービスを提供することによって、お客さまの最善の利益を追求します。
- 当社は、お客さまからのご意見・ご要望等の「お客さまの声」を真摯に受け止め、事業活動の品質向上に活かしてまいります。
2. お客様への分かりやすい情報提供
- 当社は、お客さまにとって重要な情報を十分にご理解いただけるよう、提供する商品、サービスの特性に応じ、重要な情報をお客さまに適した方法でわかりやすく提供します。
3. お客様にふさわしい商品、サービスの提供
- 当社は、お客さまの状況、知識や経験、加入目的および加入内容等を勘案し、お客さまのご意向に沿った適切な商品・サービスを提供します。
- 当社は、お客さまに万が一の際の保障に加え、健康の維持、増進という価値を提供します。契約前後においてもお客さまの「健康」を軸につながり続けることによって、お客さま一人ひとりに最適な商品・サービスを最適なタイミングで提供します。
4. 利益相反取引の適切な管理
- 当社は、お客さまの利益を害する恐れのある取引を適切に把握する体制を整備し、管理します。
5. 方針の定着に向けた取り組み
- 当社は、社員に対し、本方針の定着に向けた動機付けの枠組みを構築し、健康運営、ダイバーシティ推進、働き方改革に取り組みます。
- 当社は、商品・サービスの提供を委託する代理店、募集人に対し、本方針の定着に向けた指導、教育を行うとともに動機付けの枠組みを構築します。
附則
制定2024年1月1日
(C) ELAN.
「保険代理業におけるお客様本位の業務運営方針（FD宣言）」に係る取り組みの評価指標（KPI）
当社は、保険代理業における社内の目標を達成するための重要な業績評価の指標（KPI）を以下の通り策定し、定期的に進捗状況をチェックし改善に努めてまいります。
1. 定着とサービス品質向上のための継続研修の実施回数
お客さまに商品内容を十分にご理解いただくため、またお客さまの状況に応じた商品・サービスを提供できるよう、知識の習得や知り得た知識を確実なものにし実践していくための研鑽に励むことを目的に、定期的な教育・研修を行い、研修の実施回数を公表します。
2. FP（ファイナンシャルプランナー）資格保有者数
多様化、複雑化するお客様からのご相談内容・要望にお応えし、常に質の高いサービスを提供するため、当社が提携するFP資格保有者数を重要な指針ととらえ、公表します。
お客様本位の業務運営に関する方針取り組み状況のご報告
1. 定着とサービス品質向上のための継続研修の実施回数当社では募集人および保険事業に関わるメンバー全員に対し、定期的な研修を行い、保険を含めた金融リテラシーのより一層の向上や社内ルールの徹底、高い職業倫理観の醸成に努めております。
2023年度継続研修実施回数：2回
2. FP（ファイナンシャルプランナー）資格保有者数
2024年１月現在 1人